韓國車，在中國行不通

在國內(nèi)市場，已很少有人提起韓國汽車。就在很多人以為韓國汽車涼了的時(shí)候，其在今年上半年登上了全球銷量第三的位置。

近期，韓國更是在電動(dòng)汽車上下了“苦功夫”。

9月28日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)韓國躋身汽車產(chǎn)業(yè)全球前三的戰(zhàn)略》。韓國產(chǎn)業(yè)部表示，爭取將韓產(chǎn)電動(dòng)汽車的全球市占率從去年的5%提升至2030年的12%，爭取將汽車芯片零部件的市占率從去年的3.3%提升至2030年的6.6%。

此外，韓國產(chǎn)業(yè)部將提前采購符合美國《通脹削減法》標(biāo)準(zhǔn)的電池；分級(jí)管理稀土類和硅酮橡膠等進(jìn)口依賴度較高的材料；擴(kuò)大主要原材料的儲(chǔ)備量；將電動(dòng)汽車和氫能汽車零部件的國產(chǎn)化率從目前的70%提升至2025年的90%以上。

韓國汽車產(chǎn)業(yè)的上述目標(biāo)是否可以如預(yù)期般實(shí)現(xiàn)尚且不論，必須要承認(rèn)的是，近年來，韓國汽車在全球市場確實(shí)比較賣座。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，豐田全球銷量高達(dá)513萬輛，在車企銷量排行榜上位居榜首。大眾同期售出新車460萬輛，排名第二。韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)全球銷量達(dá)329.9萬輛，僅次于豐田和大眾，在排行榜上的排名升至第三位，且這是現(xiàn)代汽車首次進(jìn)入全球整車銷量排行榜前三。

由此看來，韓國要推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)躋身全球前三的戰(zhàn)略目標(biāo)似乎有些底氣。但韓國汽車走向世界之路并非坦途，在這過程中，韓國汽車產(chǎn)業(yè)需要解決的難題還有很多。不僅是“看家本領(lǐng)”芯片市場受阻和電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策急需調(diào)整，還有其在中國市場日漸慘淡的銷量。

換言之，中國是韓國汽車產(chǎn)業(yè)鏈走向世界的一道門檻。甚至行業(yè)內(nèi)已有人斷言：“中國人已經(jīng)不需要韓國汽車了�！�

韓國車企煩心事不斷

實(shí)際上，近段時(shí)間，韓國汽車產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)并不少。

9月25日，韓國國土交通部公布《第三期汽車政策基本規(guī)劃案》（2022～2026年），提出到2027年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車的商業(yè)落地，到2030年普及450萬輛電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車的目標(biāo)。

9月17日，韓國政府公布《移動(dòng)創(chuàng)新路線圖》，制定自動(dòng)駕駛普及“三步走”計(jì)劃，即到年底成為繼日本和德國后，第三個(gè)允許L3級(jí)（有條件自動(dòng)化）自動(dòng)駕駛汽車上路的國家；到2025年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)（高度自動(dòng)駕駛）自動(dòng)駕駛巴士、擺渡車商業(yè)化；到2027年推出L4級(jí)乘用車。

顯然，韓國在汽車領(lǐng)域下了很大的決心，但理想與現(xiàn)實(shí)的差距還有待商榷。

首先在補(bǔ)貼方面。韓國對(duì)各國進(jìn)口電動(dòng)汽車皆提供補(bǔ)貼；我國只有使用國產(chǎn)電池和零部件的電動(dòng)汽車才能獲得補(bǔ)貼；美國最新出臺(tái)的《降低通脹法案》顯示，在北美以外生產(chǎn)的電動(dòng)汽車均無權(quán)在美國獲得稅收抵免。

由此對(duì)比來看，至少在全球電動(dòng)汽車中美兩大市場內(nèi)，韓國電動(dòng)汽車都無法享受到補(bǔ)貼優(yōu)惠，尤其是美國。

近年來，歐美市場對(duì)韓國車企的重要性不斷攀升。今年8月，韓系車在美國本土銷量同比增長1.5倍，僅次于特斯拉。根據(jù)韓國現(xiàn)代汽車美國子公司公布的數(shù)據(jù)，今年8月，其在美國市場共售出6.4萬輛新車，同比增長14%，創(chuàng)歷年同期新高。2022年上半年，現(xiàn)代、起亞電動(dòng)車超越福特、通用等美國企業(yè)，攀升至美國市場第二位。

而在美國《降低通脹法案》通過之后，美國能源部整理出一份在北美總裝的2022款及部分2023款電動(dòng)車型清單。根據(jù)該清單，在2022年年底前，韓國現(xiàn)代汽車和起亞汽車等品牌旗下的電動(dòng)汽車不再有資格獲得稅收抵免。有分析人士認(rèn)為，《降低通脹法案》將給現(xiàn)代汽車在美國的電動(dòng)汽車銷量帶來毀滅性打擊；韓國媒體也表示，美國《降低通脹法案》導(dǎo)致韓系汽車品牌損失慘重。

為此，韓國總統(tǒng)府、外交部、產(chǎn)業(yè)通商資源部與美方展開多輪溝通；韓國國會(huì)高票通過《敦促美國基于韓美自貿(mào)協(xié)定為韓國產(chǎn)電動(dòng)汽車提供稅制優(yōu)惠的決議案》；且據(jù)韓國環(huán)境產(chǎn)業(yè)部透露，韓國政府決定在2022年削減對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，但實(shí)際上，美國車企享受到的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼只占韓國電動(dòng)汽車市場整體補(bǔ)貼的3.1%。

除了補(bǔ)貼不對(duì)等之外，韓國車企還面臨韓元貶值的問題。

9月27日，韓國《每日經(jīng)濟(jì)》與韓國經(jīng)濟(jì)研究院推算稱，今年韓國人均國民生產(chǎn)總值將為3.25萬美元，同比下降8.1%。韓幣貶值疊加國際原材料價(jià)格大漲導(dǎo)致貿(mào)易條件惡化，進(jìn)而引發(fā)物價(jià)上漲及國民購買力下降。

霸菱資產(chǎn)管理韓國有限公司表示，如果韓元疲軟持續(xù)疲軟，韓國車企將會(huì)承壓。

韓國半導(dǎo)體能失去中國嗎？

在韓國汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，一路荊棘的不只是車企，還有電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游：動(dòng)力電池和芯片廠商。

先看動(dòng)力電池。根據(jù)能源市場調(diào)查企業(yè)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年上半年，韓國三家汽車電池公司LG新能源、SK On、三星SDI的全球市占率同比大幅下滑，三家裝機(jī)總量為52.4GWh，全球市占率同比下降9.1個(gè)百分點(diǎn)，為25.8%。

同期內(nèi)，上述韓國三家電池公司電動(dòng)汽車電池銷售額為108.9億美元，不及寧德時(shí)代一家的銷售額（130億美元）。且在今年7月份，比亞迪繼4月和5月之后，第三次從LG新能源手中奪得裝機(jī)量第二的寶座。

在財(cái)報(bào)業(yè)績方面，LG新能源的二季度營收為5.1萬億韓元，同比下降1.18%。營業(yè)利潤為1956億韓元，環(huán)比減少24.4%，同比減少73%。同期內(nèi)，LG新能源凈利潤為899億韓元，環(huán)比下降60.4%，同比下降85.7%。

SK On的日子更不好過。今年二季度，SK On營業(yè)收入為1.3萬億韓元，同比增長104%；營業(yè)利潤-3266億韓元，處于虧損狀態(tài)。

此外，韓元匯率持續(xù)走弱也為LG新能源和SK On增加了一層負(fù)擔(dān)。根據(jù)LG新能源提交的文件，陰極活性材料約占電動(dòng)汽車電池成本的40%，其平均價(jià)格已從2021年底的每公斤21.81美元漲到42.37美元。SK On集團(tuán)董事長Chey Tae-Won也表示，由于韓元疲軟，海外投資成本增加了約20萬億韓元。

再看韓國引以為傲的芯片產(chǎn)業(yè)。根據(jù)彭博社報(bào)道，韓國半導(dǎo)體庫存正在以六年來最快速度增長，2022年6月飆升了79.8%，而生產(chǎn)和出貨量卻在放緩。

9月30日，韓國統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)量出現(xiàn)四年多來的首次下降。8月份，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)量同比下降1.7%，與7月份17.3%的增幅相比出現(xiàn)了大幅逆轉(zhuǎn)，為2018年1月以來首次削減；出貨量方面，韓國8月份半導(dǎo)體工廠同比下降20.4%，7月下降16.8%。

對(duì)此，韓國三星電子表示，今年下半年芯片前景黯淡，明年還沒有看到復(fù)蘇的勢頭。韓國媒體報(bào)道也顯示，多位分析師預(yù)計(jì)三星電子三季度的營業(yè)利潤為12.8萬億韓元，同比將下滑18.6%；SK 海力士三季度的營業(yè)利潤預(yù)計(jì)為2.59萬億韓元，同比將下滑37.8%。

與此同時(shí)，美國針對(duì)中國出臺(tái)的《芯片法案》也讓韓國的芯片產(chǎn)業(yè)處于尷尬境地。這主要是因?yàn)�，韓國芯片的市場很大一部分在中國，尤其是汽車芯片。

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長許艷華曾在2022 WICV上表示，隨著電動(dòng)汽車市場滲透率進(jìn)一步提升，2025年中國芯片市場規(guī)模將在1400-1500億元之間。

2021年，韓國半導(dǎo)體出口約768億美元，60%出口到中國。三星電子約20%的芯片是在中國西安生產(chǎn)；SK海力士在無錫設(shè)有工廠，并在2021年收購了英特爾的大連工廠。SK海力士現(xiàn)在中國生產(chǎn)40%的芯片。

而美國新通過的《芯片補(bǔ)助法案》，要求接受美國補(bǔ)貼的廠商，在10年內(nèi)不得在中國等指定國家建立新廠或擴(kuò)充產(chǎn)量，這自然會(huì)導(dǎo)致宣布在美國德克薩斯州投資170億美元興建晶圓廠的三星，以及同樣有計(jì)劃在美國建廠的SK海力士感受到巨大壓力。

畢竟失去中國芯片市場這塊“大蛋糕”，是韓國芯片廠商最不愿看到的。

中國電動(dòng)汽車市場是塊難啃的骨頭

中國需要韓國的芯片，但中國的電動(dòng)汽車市場卻不那么需要韓國汽車。

根據(jù)韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，韓系車在中國累計(jì)銷量僅為9.4萬輛，同比下滑39.3%，市場占有率跌破2%。

從2017年開始，韓國車企現(xiàn)代汽車和起亞汽車就已經(jīng)逐漸開始失去中國市場。

直到2022年上半年，北京現(xiàn)代銷量僅為9.4萬輛，同比腰斬51%，市場占有率降至1%。2022年上半年，起亞汽車在中國市場的累計(jì)總銷量只有6.2萬輛，同比下滑21.73%。而且從2017年至今，起亞汽車已累計(jì)虧損超90億元。僅2021年，東風(fēng)悅達(dá)起亞的凈利潤虧損就達(dá)到了9億元，幾乎占據(jù)總虧損額的90%，市場占有率僅為0.5%。

與此同時(shí)，中國電動(dòng)汽車卻在慢慢向韓國市場滲透。

據(jù)韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2022年上半年新車登記狀況分析》報(bào)告，中國產(chǎn)進(jìn)口車2022年上半年在韓國市場共售出5112輛，銷量同比激增125.3%。作為對(duì)比，同期內(nèi)，德國、美國和日本在韓國市場出售車輛均出現(xiàn)負(fù)增長，分別為-2.9%、-22.6%和-25.8%。

具體來看，2022年上半年，中國產(chǎn)電動(dòng)商用車在韓國共售出1351輛，同比增長749%，在韓市場占有率上升至6.8%；上半年新登記注冊(cè)的中國產(chǎn)電動(dòng)巴士共計(jì)436輛，在韓市場占有率達(dá)48.7%；小型電動(dòng)貨車銷量從2021年上半年的11輛增至915輛。

韓國市場調(diào)研企業(yè)Consumer Insight 8月發(fā)布的一項(xiàng)問卷調(diào)查顯示，在今后兩年有購車意向的2102名受訪者中，有6成以上受訪者考慮購買比韓國產(chǎn)車便宜一半以上的中國產(chǎn)電動(dòng)汽車。

對(duì)于中國市場而言，韓國車企向外拓展艱難，內(nèi)部市場又遭“入侵”。

即使現(xiàn)代汽車和起亞汽車依然沒有放棄其汽車產(chǎn)品在中國市場的掙扎，且在不斷調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和布局新的電動(dòng)汽車車型，但如今的中國電動(dòng)汽車品牌早已成長起來，韓產(chǎn)電動(dòng)汽車2030年全球市占率12%的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還尚無定論，不過就中國市場而言，韓系汽車想要從中分一杯羹，已經(jīng)難上加難。